澳新银行和天津市商业银行签订《股份认购协议》

    天津市商业银行6日与澳大利亚新西兰银行集团（以下简称“澳新银行”）正式签订入股协议，澳新银行将出资约1.1亿美元（约9亿元人民币）购买天津市商业银行新一次增资扩股中接近5亿股的股份，此次股权购买协议达成后，澳新银行将持有天津市商业银行19.99%的股份，直逼目前20%的监管上限。

    据悉，澳新银行是澳大利亚第三大银行。截至2004年9月，天津商业银行总资产达到590亿元，在中国50强商业银行中位居第17位。

    购买价为净资产1.82倍

    虽然昨日双方没有公布具体的入股价格，但有关知情人士透露，澳新银行入股天津商行的价格为净资产的1.82倍，远高于此前所估计的1.45倍。并且，此次澳新银行入股和天津商行的第二次增资扩股同时进行。

    目前天津商行的总股份为15.5亿股，计划在新一轮增资中股本将再增加10亿份之多，也就是说，增资完成后天津商行的总股本将达到25.5亿的规模，按照19.99%的比例测算，最终澳新银行将认购其中大约5亿股的股份，可以测算出最终所需要的资金大约为9亿元人民币，大约相当于1.12亿-1.15亿美元，和此前澳新银行执行总裁MCFAR鄄LANE所表示的1.1亿美元的价格相吻合。

    天津商行计划财务部总经理夏振武告诉记者，这一轮增资扩股澳新银行虽然已经确定了1.82倍净资产的价格和19.99%的最终持股比例，但由于其他很大一部分股份是向老股东认购的，部分老股东可能放弃认购，特别是其中一些小股东，最终增资扩股的规模仍然存在变数。他表示，最终增资可能不会超过10亿股，总股份也相应地不超过25亿股，澳新银行最终认购的股份不超过5亿股，但最终投资金额肯定会超过1亿美元。

    不动产替换不良资产

    天津商行副行长刘健透露，天津商行和澳新银行的谈判长达一年之久，其间东亚银行、渣打银行、加拿大丰业银行等10余家海外银行都曾与天津商行有过接触，最终才确定了澳新银行这个伙伴。

    据悉，天津市政府将拿出天津土地整理中心的一块不动产，和天津商行置换大约20亿的不良贷款，并且天津商行还将其部分不良资产打包出售给相关资产管理公司，资产质量有望持续改观。

    目前天津商行的五级分类不良贷款率只有7%.天津市商业银行行长王金龙表示，经过相关处置之后，天津商行的不良贷款率有望继续降低，资本充足率不断提高，将在不远的未来达到上市银行的标准。

    ■合作细节

    澳新银行和天津市商业银行除了签订《股份认购协议》，还签订了《业务合作协议》以及《技术支持协议》两个附属协议。根据相关的协议规定，澳新银行将认购天津商行本次增资扩股后19.99%的股份，投资总额超过1亿美元。同时澳新银行将正式成为天津商行的战略投资者，双方未来将在零售业务、国际业务、风险管理、信息技术等多方面展开合作。

    同时，澳新银行还将提供天津商行全面的技术协助，其中包括设立额度约500万美元的“未来发展基金”，专门用于天津商行的技术改造和人员培训。(张诚)