上市脚步临近，机构热捧光大银行股权

    人民网·天津视窗11月19日电：近日，光大银行部分股权在天津产权交易中心“高价”挂牌。在光大银行成功获得注资、即将启动上市程序以及二级市场银行股价坚挺的诱惑下，引发大批机构前往咨询。

    每股8元

    此次在天津产权交易中心挂牌的是中国嘉陵公司持有的光大银行483.54万股股权，占光大银行股权的0.06%；挂牌价格为3868万元人民币，平均每股8元。与此前中央汇金公司以每股1元的价格注资光大银行相比，该价格实属“高价”。

    根据四川华衡资产评估公司以2007年9月30日为评估基准日进行的评估，光大银行此次转让标的评估值为3481.45万元。该部分股权挂牌日期为2007年11月12日到12月7日。

    按照转让条件，股权受让方应为境内金融机构。同时，必须满足商业银行资本充足率不低于8%，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；权益性投资余额按合并会计报表口径，原则上不超过其净资产的50%；最近三个会计年度连续盈利等条件。

    如果股权受让方为境内非金融机构，则要具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；财务状况良好，最近三个会计年度连续盈利；按合并会计报表口径，年终分配后净资产达到全部资产的30%；除国务院规定的投资公司和控股公司外，按合并会计报表口径，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%。此外，受让方在受让登记时须缴纳挂牌价的30%保证金，并打入天津产权交易中心指定账户。

    据了解，中国嘉陵工业公司此次出售光大银行股权，与自身做大做强公司主业有关。在集中资源发展核心产业的投资结构调整思路指导下，中国嘉陵近年来陆续处置了一些与主营业务关联度不大的投资。

    机构“热捧”

    由于重组工作进展顺利，以及市场预期其不久即将上市，光大银行股权挂牌引发了大批机构前往咨询。据天津产权交易所有关人士透露，挂牌2天即收到10多家机构的咨询。“大有可能征集到两家以上意向受让方，会按规则进入竞价程序。”该人士说。

    一位业内人士认为，虽然从前三季度利润看，光大银行净利润略少于中信银行、民生银行，但金融股权在交易所挂牌往往溢价较高；同时，光大银行作为全国性商业银行，又有相关方面支持，注资后在行业内竞争力将明显增强。“我们非常看好光大银行的前景。”这位业内人士表示。

    凭借稀缺的银行牌照和品牌优势，并且业绩大幅增长、不良资产率不断下降，光大银行也受到战略投资者的青睐。中国光大集团董事长唐双宁近日曾表示，目前有多家机构都在就参股一事与光大进行接触。

    此前，光大集团重组方案于8月5日正式获得国务院批准。11月7日，光大集团召开新闻发布会表示，汇金注资方案敲定，汇金将注资200亿元，获得光大银行200亿股。

    11月13日，光大银行召开董事会临时会议，审议通过了光大银行拟与中央汇金投资有限责任公司签署的《投资入股协议》、部分董事调整方案及变更注册资本等议案，标志着光大银行的财务重组工作又向前迈进了实质性一步。据了解，汇金注资有望于本月30日前到位，光大银行很快将启动引进战略投资者及公开发行上市等工作，争取在明年上半年完成上市。另外，光大银行已经聘请财务顾问，一旦重组成功，上市的准备工作即可启动。

    据权威人士透露，光大银行今年盈利情况较好，到11月初不良贷款比例降到5.7%，年底可能会降到5%以下。资料显示，截至2007年6月末，光大银行资产总额6701亿元，上半年实现净利润25.1亿元。目前未经审计的数字显示，截至9月底光大银行净利润达39.7亿元，预计到年底净利润将达近50亿元。 (赵彤刚 王光平)