必和必拓开价1450亿美元收购力拓
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| 2008-1-30 14:17:38 |
当地时间2007年11月8日，总部位于澳大利亚墨尔本的全球第二大铁矿石企业必和必拓（BHP Billiton）称，已向其竞争对手——总部位于伦敦的全球第三大铁矿石企业力拓（Rio Tinto）发出收购意向，但遭拒绝。
巨头相争
必和必拓表示，其提供的收购条件为每3股必和必拓股票换1股力拓股票，这一出价较力拓周三的收盘价43.50英镑有21%的溢价。若以股票市值计，上述整体收购报价折合现金约1450亿美元。
对于这个报价，力拓表示，经“仔细考虑”，公司董事会的结论是：这一出价“大大低估了力拓的价值及前景”。
据《金融时报》报道，尽管必和必拓的收购提议立刻遭拒，但外界普遍认为，必和必拓仅是开了个头，后面很可能会有一场持久战。同时有分析师预计，必要时必和必拓可能启动敌意收购。
分析人士称，如果两家公司合并，将产生一家全球最大的铁矿石、铜、铝生产商，其中在全球铁矿石市场将占三分之一以上的份额，此外，这家新能源巨头还将在煤炭、锌、钻石行业占据重要地位，在世界六大洲均拥有矿山和油田。
就在力拓拒绝必和必拓收购的同一天，力拓加拿大控股公司（Rio Tinto Canada Holding Inc.，下称力拓加拿大）增持了在加拿大铝业公司（Alcan）的股份，其持股总计已达95.82%。
投行虎视
必和必拓发动的此次收购也将成为众多投行的盛宴。必和必拓已指定高盛和澳大利亚本土的Gresham Partners顾问公司，作为本次收购的智囊团，《金融时报》报道称，花旗银行也是顾问之一。
科劳珀斯（Marius Kloppers）是必和必拓10月新上任的总裁，在公司今年10月25日举行的年度大会上，科劳珀斯曾声明，必和必拓的战略就是把握产业链上游、降低成本、拓展利润、推广出口型产品等等。
科劳珀斯曾任麦肯锡管理咨询顾问，1993年加入“必拓”（Billiton），在2001年的必和必拓收购案中，他也曾扮演“关键先生”。正是2001年“必和”与“必拓”的联姻，诞生了必和必拓这家全球最大的矿业集团。
据路透社报道，力拓阵营里有澳洲最大的投行麦格里银行，以及摩根士丹利、瑞信、摩根大通和英国洛希尔公司（Rothschilds）。
中国之忧
此次收购也引起了中国业界的强烈关注。业内人士表示，每年适逢铁矿石价格谈判前夕，总会出现很多消息。类似必和必拓与力拓这种巨头联合的消息，不排除是为了在谈判中提价增加筹码。
中国目前是世界最大的铁矿石进口商，主要进口来源即必和必拓、力拓、巴西的淡水河谷等。据中国海关统计，今年1月至9月进口铁矿砂及其精矿达2.84亿吨，比去年同期增长14.9%；进口额226.4亿美元，同比增长45.9%。
“近年来，钢铁企业的成本高涨，一是因为国际铁矿石巨头在价格谈判中占主导地位，二是因为今年海运费大涨。”该业内人士透露。
2007年中国铁矿石进口价格上涨了9.5%。而今年1-8月间，铁矿石海运费也上涨了100%以上。为应对海运费高企，中国政府也曾多方设法，以期在国际谈判中获得有利地位。今年6月，国家外汇投资公司斥资30亿美元入股百仕通之后，就曾传出其有意入股必和必拓的消息。
“倘若中国能成为铁矿石巨头的股东，在价格谈判中就不会像现在这样被动。”业内人士称。不过，此后并无国家外汇投资公司入股必和必拓的进一步消息。
如果必和必拓收购力拓案顺利达成，将会成就史上第二大并购案。迄今全球规模最大的并购案发生在1999年11月，当时，沃达丰通讯公司(Vodafone Group PLC)以1720亿美元收购了德国的Mannesmann公司。 (曹祯)
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