曹远征：人民币要承担加入国际货币重建体系责任
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| 2008-7-3 15:58:54 |
| 简要内容：“中国作为亚洲区的一个大国，人民币要承担一个重要的责任，那就是要加入国际货币重建体系，这是摆在我们面前的一个很重要的课题。曹远征进一步认为，亚洲金融危机、次贷危机以及现在石油价格高涨都和现存的美元支付体系密切相关。 |
★亚洲金融危机、次贷危机以及现在石油价格高涨都和现存的美元支付体系密切相关。在现行金融体系下，美元的内在价值发生变动，就会造成一个世界性金融问题。
★未来的国际货币可能分为几个区域，欧洲已经给我们展现了这么一个前景，美洲很可能是以美元为中心，亚洲就是人们提出的以亚元为中心的安排和设计。
“中国作为亚洲区的一个大国，人民币要承担一个重要的责任，那就是要加入国际货币重建体系，这是摆在我们面前的一个很重要的课题。”中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家曹远征教授近日在新浪长安中国经济50人论坛上对记者表示。
国际货币体系需要重新构建
曹远征说，当今世界经济全球化已经很深，产业布局、产业分工已经变成一个全球领域的布局。这个布局不仅仅是某一个环节，而是每一个环节中的每一个片段，都可能是在不同的国家。这就预示着必须要有一个适应这样一种要求的新的国际货币体系。而事实上，现在还没有符合这个要求的运转有效的国际货币体系。因而，重建或者完善国际货币体系就变得非常重要。
现行的国际金融体系是二战以后以布雷顿森林体系为基础构建的。在这个体系下，各国货币跟美元挂钩，通过美元间接跟黄金挂钩，美联储实际上在承担世界中央银行的作用。曹远征表示，在这种情况下，美元的涨跌都会给世界经济带来深远的影响。
曹远征进一步认为，亚洲金融危机、次贷危机以及现在石油价格高涨都和现存的美元支付体系密切相关。
曹远征说，由于全球产业布局变化，而美元又是全球最主要的支付工具，美元偏紧偏松都会出现问题。美元的内在价值发生变动，就会造成一个世界性金融问题。产业已经从美国转移出去，支付体系还是以美元为中心，产业和美元之间产生矛盾，这就是11年前亚洲金融危机产生的一个根源。而这次美国次贷危机本来是一个区域性的产品危机，却演变成了一个波及金融体系的危机，甚至成为伤害全球金融体系的深刻危机，这同样和美元体系有关。好在有亚洲金融危机前车之鉴，美国采取了一个重要举措，就是中央银行开始抢救，补充流动性，以确保债务链条不要崩断。
曹远征说，近来石油大涨也是跟美元联在一起的。在目前这种以美元为中心的支付体系下，石油价格是由美元标价的，美元的贬值自然造成石油价格上涨。固然，在这个变化中间有需求方面的因素，通常认为以中国、印度为代表的新兴国家由于工业化进程中对石油需求在增加，导致全球石油价格上涨。但从金融上看，却是国际货币体系存在问题。由于石油是一个在金融产品中可以被设计成非常标准的产品，同样可以被设计成可以操作的期货，所以就有了石油期货的交易。让人迷惑的是，现货市场供求基本均衡，理论上价格不应该有大幅度的上扬。但由于期货市场价格不断攀高，带动现货市场的价格不断上升，形成一种循环。以至海湾六国最近提出他们是不是要创造一个新的货币工具，比如说石油货币来遏制不合理的石油涨价，制止这种金融机构的炒作行为。它深刻揭示出了以美元为中心的国际货币体系的一些矛盾和问题。
因此，在曹远征看来，要解决国际货币体系中的内在矛盾，必须构建一个新的国际货币体系。
国际货币体系重建人民币要担当责任
曹远征表示，在产业分工已经全球化的当下，尚缺乏一个运转有效的国际货币体系。在这一背景下，人民币不仅要承担重要责任，而且有条件国际化，加入这个重建的过程非常之必要，也非常急迫。
曹远征说，其实国际货币体系构建方面，我们已经看到先例，那就是欧元的设立。欧元就是这样一个国际货币体系危机的产物，欧元的发展又在推动着这样一个体系的矛盾升华，它带来很多的启示。从这个意义上讲，未来的国际货币可能分为几个区域，欧洲已经给我们展现了这么一个前景，美洲很可能是以美元为中心，亚洲就是人们提出的以亚元为中心的安排和设计。
其实，有关亚洲货币体系的安排，包括“10+3”也好，马德里协定也好，实际上已经产生了一个雏形，就是亚元体系的设立。而中国作为亚洲区的一个大国，且在国际收支中顺差巨大，中国在本区发挥如此重要的作用，人民币不仅有能力，而且有条件担当亚元体系构建的责任。
曹远征认为，中国国际化进程已经很深，中国经济和世界经济已经密不可分。本世纪最大的一个特点，就是中国出现了宏观经济中内外不均衡问题，主要一个表现就是巨额的外汇储备。国际收支存在如此大的顺差，这可能构成一个很大的挑战。这样一个挑战，一方面说明人民币需要国际化；另一方面，也表明随着中国经济崛起，已经出现了一种新的均衡状态，这就是中美两国之间的均衡。中国的顺差反过来投到美国资本市场，构成国际资本流入的一个主要组成部分，两国之间出现了一些很奇特的状况，这也构成了中美战略经济对话的基础，大家谁也离不开谁。现在这种均衡只能在一定程度展开，从长远的角度来看，金融体系国际化也就被提上议事日程。
因此，作为一个发展中大国，中国加入这样一个国际货币体系构建过程，就显得非常必要。(王劲松)
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