在华安基金旗下“舵手”张亮将因个人原因离任的消息传出3周后,随着几则公告的发布,前述传闻坐实。8月6日,华安基金发布4只产品变更基金经理的公告,这4只产品原基金经理张亮因个人原因离任。截至此次公告发布时,张亮已卸任旗下所有在管基金。除上述产品外,北京商报记者注意到,8月6日当天还有15家基金管理人旗下共计51只产品拟变更基金“舵手”。在业内人士看来,基金经理变动可能与市场环境、公司效益、个人原因等因素有关。
张亮官宣离任
网传华安基金旗下基金经理张亮将离任的消息被近日的几则公告证实。8月6日,华安基金发布华安国企改革主题灵活配置混合、华安价值驱动一年持有期混合、华安品质领先混合、华安品质甄选混合4只产品基金经理变更公告。据悉,该4只产品此前均由旗下基金经理张亮“掌舵”,如今,张亮因个人原因于8月5日离任,且无转任公司其他工作岗位的说明。
(资料图片仅供参考)
其中,华安国企改革主题灵活配置混合、华安价值驱动一年持有期混合、华安品质领先混合分别新聘陈媛、万建军、王春为新任基金经理。而华安品质甄选混合已在2022年7月21日增聘刘畅畅为该产品的“舵手”,此次张亮离任后,将由刘畅畅单独管理该产品。
针对上述基金产品变更基金经理的情况,华安基金相关负责人于8月7日在接受北京商报记者采访时表示,公司经过慎重考虑,采用投资老将+中生代+新生代的团队管理模式,“老将”王春经验丰富、风格稳定,“中生代”万建军、陈媛均有独立管理的经验,“新生代”刘畅畅是公司近年来重点培养的新锐基金经理。这4只产品将继续严格按照公开披露的基金合同和招募书所规定的投资范围进行布局。
就具体的投资策略而言,以上基金将在保持投资策略稳定性的基础上,发挥基金经理的各自的能力优势,争取为持有人带来稳定的回报。持有人可以根据公开披露的信息,选择符合自身风险承受能力、投资目标的产品。
截至此次公告发布时,张亮已卸任旗下所有在管基金。据东方财富Choice数据显示,张亮自2018年10月31日起任华安国企改革主题灵活配置混合的基金经理,截至8月5日,张亮任职期间收益率累计为231.82%。而张亮自2022年2月25日、3月8日起任基金经理的华安价值驱动一年持有期混合A/C、华安品质领先混合A/C,截至8月5日的收益率分别为3.51%、3.28%、5.06%、4.79%(A、C份额分开计算)。张亮此前在接受媒体采访时曾被问及,“不做基金经理,你会做什么?”张亮答,“如果不做基金经理,回家种田其实也挺好”。
针对张亮离任的具体原因,华安基金则未在相关公告中披露。回顾此前,7月15日,有市场消息传出,正处于募集期的华安品质甄选混合被代销渠道紧急喊停,事因该拟任基金经理张亮或因个人原因可能无法继续担任基金经理。彼时,华安基金并未正面回应该消息,但却在当日火速宣布华安品质甄选混合提前结募,该产品也于7月20日成立。
据份额发售公告显示,华安品质甄选混合原定募集期为2022年7月7日-22日,募集上限为70亿元。另据基金合同生效公告数据显示,该产品的A/C份额合计发行规模为12.36亿元。
一天多达51只基金更换“舵手”
值得关注的是,除上述4只产品外,还有多只基金的“掌舵人”也在近日变更。据东方财富Choice数据显示,仅8月6日当天,就有易方达基金、华泰柏瑞基金、平安基金等15家基金管理人发布合计51只基金产品变更基金经理的公告。
在部分产品增聘基金经理以及个别基金经理因工作安排离任的同时,也有中信保诚稳鸿债券、鹏华创新驱动混合、易方达丰惠混合等多只产品的原“舵手”因个人原因离任。
对于基金经理变更的原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙分析,可能由多方面因素所致。例如,出于考核原因,个别基金经理可能因为业绩不好而被更换;也可能是基金公司出于战略安排等原因,调换基金经理。
若拉长时间至年内来看,基金经理变动人数也不在少数。据东方财富Choice数据显示,截至8月7日,年内已有119家基金管理人新聘基金经理359人,还有90家机构离任基金经理164人。
财经评论员郭施亮认为,基金经理变动可能与市场环境、公司效益、个人原因等因素有关。对于基金经理频繁变动的基金产品需要谨慎看待,考虑到投资风格变化、净值表现稳定性等因素,建议投资者尽可能选择基金经理持续稳定工作的基金产品,避免选择频繁更换基金经理的基金产品。
那么,在基金经理变更的背景下,又可能对产品管理及其运作方面产生怎样的影响?杨德龙认为,主要还是看原基金经理和新任基金经理的投资能力对比。如果新任基金经理投资能力更强,则更换基金经理有利于基金产品的运作,反之,则可能对基金业绩产生不利的影响,建议基金管理人谨慎选择基金经理,争取实现产品风格的稳定性以及业绩改良,保障基金持有人的利益。
北京商报记者 李海媛
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