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每日快报!金科服务二股东“上位”

2022-09-27 16:41:40 来源：北京商报

引入战投9个月后，金科服务与第二大股东博裕资本之间的“羁绊”进一步加深。9月27日，金科服务发布公告称，博裕资本拟要约收购公司股份，每股要约股份12港元的要约价较2022年9月7日（即最后交易日）在联交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04%。公告称，博裕资本将继续保持金科服务的上市公司地位。

去年12月，金科服务曾短暂停牌，金科股份向博裕旗下投资主体公司转让了其所持的金科服务22%股份，交易对价37.34亿港元。据此，博裕资本成为金科服务的第二大股东，仅次于金科股份。如今二股东即将“上位”。

溢价33%要约收购

(资料图片)

今年9月8日，金科服务暂停买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份公司内幕消息公告。彼时，有消息称，金科服务部分股份有可能被要约收购，收购方为博裕资本，收购完成后博裕资本有望获得控股权。

如今消息所言变真，博裕资本拟以溢价约33.04%收购金科服务全部要约股份，若交易完成，博裕资本需最高支付现金代价为47.63亿港元。

公告显示，要约人董事会和董事会联合宣布，中金将为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购金科服务全部要约股份。要约人已接获Boyu Capital Fund V出具的日期为2022年9月26日具约束力的股权承诺函，据此，Boyu Capital Fund V已同意向要约人提供资金，以支付要约项下的总代价以及与要约有关且应由要约人支付的费用和支出。Boyu Capital Fund V由博裕集团管理。

于公告日期，要约人及其一致行动人士在3.46亿股股份中拥有权益，约占公司已发行股本总额的53.05%；及博裕集团拥有1.48亿股股份，约占公司已发行股本总额的22.69%。

每股要约股份12港元的要约价较2022年9月7日（即最后交易日）在联交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04%。

据公告，假设公司的已发行股本无任何变动，且基于每股要约股份12港元的要约价以及于本公告日期已发行股份为6.53亿股计算，公司的全部已发行股本价值为78.34亿港元。

假设已发行股份或要约股份数目自公告日期起至要约截止时止无任何变动，且有关全部要约股份的要约获接纳，则就要约项下的全部要约股份将向股东支付的最高现金代价总额为47.63亿港元。

地产分析师严跃进表示，此类收购，也说明目前物业并购方面的新趋势，过去是“物业企业-物业企业”之间的交易，而现在则是“金融资本-物业企业”的交易，这和当前房地产大形势降温有关，类似收购对于此类物业企业来说，虽然或有无奈，但目前至少可以保住开发业务和板块，也是值得肯定的。

复牌大涨32%

公开资料显示，目前管理近百亿美金的美元基金，是中国最大的私募投资公司之一，由中国平安集团前总经理张子欣及TPG资本前中国区高管马雪征成立，主要投资媒体与科技、大健康、零售消费和金融服务等行业。

去年12月，金科服务的母公司金科股份曾发布公告称，公司将引入博裕资本作为金科服务的战略投资者，并向博裕资本旗下投资主体Broad Gongga转让所持金科服务约1.44亿股H股，约占金科服务总股本的22%。此次交易完成后，金科股份持有金科服务30.33%股份，仍为金科服务的第一大股东及控股股东。

彼时金科股份表示，上述股份转让将有助于增厚公司资金实力，增强公司现金流，优化公司财务结构，提升公司的长期可持续发展能力。

此外，根据双方友好协商，金科股份与博裕投资签订了《合作备忘录》，为进一步提升金科服务的治理能力，经营能力和财务管理能力，博裕投资可以向金科服务推荐包括财务管理人员在内的优秀人才。

在金科服务2022年中期的业绩会上，博裕资本派驻的非执行董事吴晓力曾表示：“博裕入股之后，我们实际上派驻了全职的财务人员，我们的全职财务人员帮助金科服务改善了它的现金流管理体系，并且设置了相应的监督机制，以保证整个公司的现金流的安全，并且提高资金使用效率。”

博裕资本的战略投资，此前被市场视为亏本买卖。

受行业不利因素影响，金科服务财务表现欠佳，2022年上半年，金科服务收入为25.65亿元，同比下降0.89%；实现毛利6.79亿元，同比下降约19.3%；毛利率为26.5%；净利润为3.72亿元，同比下降30.6%；公司拥有人应占净利润为3.57亿元，同比下降31.9%。

由此，也引发金科服务股价的跌势，而其间金科服务还因向母公司金科股份“输血”事件，引发股价大幅跳水。据统计，根据金科服务2021年12月到2022年8月的市值变化，博裕资本在这笔投资上亏损超23亿港元。

如今“跌途”因一则要约收购消息跳涨。金科服务午后复牌后，截至记者发稿，金科服务涨32.15%，报11.92港元，成交额7.08亿港元，换手率9.14%。

就此次要约收购，记者与金科服务方面取得联系，对方回应称“相关消息以公告为准”。

北京商报记者王寅浩

标签：金科服务美元基金

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