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焦点热文:折戟的再融资

2022-12-08 05:56:20    来源:北京商报

作为市场上常见的再融资方式,定增、可转债发行持续活跃,不过也有不少个股筹备中途终止或者上会被否。12月7日,光智科技(300489)、铭利达分别披露了终止向特定对象发行股票、终止发行可转债公告,两股再融资事项折戟。经同花顺iFinD统计,自2022年以来,已有147股定增终止、11股发行可转债终止,配股市场则未有终止情况,合计共计158股再融资告败。在上述个股中,淮河能源、中电电机、福达合金3股原计划募资额超百亿元。


(资料图片仅供参考)

又有两股再融资撤单

又有光智科技、铭利达两股再融资终止。

12月7日,光智科技对外披露了终止定增公告,称公司决定终止向特定对象发行股票事项,并与实控人朱世会签署《股份认购协议之终止协议》。

据了解,光智科技此次定增已筹划超一年时间,公司在2021年11月18日与朱世会签订了《附条件生效的股票认购协议》,公司拟募资不超过7.31亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。而对于此次定增终止的原因,光智科技则表示,鉴于发行决议有效期即将届满,同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素,经公司审慎分析,决定终止定增事项。

据光智科技2021年年报,公司主要从事高性能铝合金材料、红外光学及激光器件研发、生产和销售,公司产品广泛应用于航空航天、兵器舰船、电子信息、交通运输、视频监控、车载物联网等领域。

交易行情显示,光智科技12月7日小幅低开0.54%,开盘后公司股价迅速下挫,盘中跌超6%,之后全天保持低位震荡态势,截至当日收盘,公司股价报15.8元/股,跌幅5.9%,总市值为21.51亿元,当日成交金额5870万元。

同日,铭利达也对外披露了终止可转债并撤回申请文件公告,称公司计划对本次可转债发行方案进行调整,并重新履行相关审议程序,综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素后,拟终止本次发行可转债事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。

据了解,铭利达原计划发行可转债募资9.8亿元,扣除发行费用后将投资于安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)、江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)以及补充流动资金。

对于公司后续再融资计划等问题,北京商报记者致电铭利达董秘办公室进行采访,对方工作人员表示:“公司将对可转债方案进行调整,后续还会再度披露,募投项目以及募集资金可能都会涉及调整。”

定增仍是主流

经同花顺iFinD统计,年内已有158股再融资中途折戟。

具体来看,自2022年以来,定增市场方面有亚玛顿、同达创业、勤上股份、美芝股份、冠捷科技等139股停止实施,其中部分涉及拟购资产募集配套资金;大业股份、福鞍股份、福达合金、合力泰等8股则上会未能获得通过。

可转债市场方面,年内共有中泰化学、安诺其、天顺风能、华自科技、楚天龙、铭利达、大叶股份7股停止实施;龙元建设、长鸿高科、益生股份、博睿数据4股上会未能获得通过。

相对定增、可转债,配股募资在市场上较为少见,目前正在筹划的有东方科技、德赛电池、贵研铂业等个股,年内未有终止情况。经计算,年内共有158股再融资告败。

从上述数据也不难看出,定增目前仍是市场上最为活跃的再融资方式。对此,投融资专家许小恒对北京商报记者表示,定增因为其审批速度快、发行难度低、定价灵活、融资门槛低等原因,是上市公司再融资时最为常用的方式也是最热门的再融资途径。相比定增,当前可转债有政策支持、节税收益以及募集资金数量更多等优势。

对于配股,独立经济学家王赤坤则对记者表示,相较定增,配股可发行上限更高且认配股票没有锁定期之限,定价也可有较多折扣,只是更考验主要股东的资金充裕度。配股中,由于大股东要掏出真金白银认购,而且购买的比例还不低,这样可以有效地降低上市公司恶意圈钱的现象。但是配股发行条件限制、发行难度大、配股成功率低且对上市公司盈利、融资规模、资金用途等要求较多,这导致该融资方式在市场上不多见。

经济学家宋清辉则对北京商报记者表示,对上市公司而言,选择何种再融资模式除了客观上受外部因素影响,更多还需依据自身情况,如公司的财务状况、股权结构、远期战略规划等。

3股原计划募资超百亿

在上述158股中,淮河能源、中电电机、福达合金3股原计划募资额均超百亿元。

淮河能源原计划募资额最高,公司欲通过定增募资388.59亿元。同花顺iFinD显示,淮河能源预计募资388.59亿元,募资用途系吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司。不过,今年11月28日,淮河能源对外披露了终止重组公告,公司决定终止吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,伴随的募资计划也宣告终止。

同花顺iFinD显示,中电电机、福达合金原计划募资额则分别为118.77亿元、155.6亿元,也均拟购买相关资产,不过中电电机最终撤单,而福达合金上会遭到否决。

除了上述3股之外,冠捷科技、城发环境、山西焦煤原计划募资额也较高,均超50亿元;三房巷、山西焦煤、嘉凯城、三棵树、爱旭股份等14股原计划募资额则在20亿-50亿元之间。

另外,北京商报记者注意到,年内也有个股再融资接连失利,诸如山鹰国际、光智科技等。其中,山鹰国际在今年9月披露了终止定增公告,公司原计划募资19.7亿元,扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。而在此次定增终止前,山鹰国际曾在2020年筹划过定增事项,不过在2021年2月终止,彼时公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票,募集资金总额不超过50亿元。

光智科技则在12月7日宣布定增终止前,已有过两度定增折戟的经历。

北京商报记者 马换换

标签: 融资方式 光智科技

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