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成绩单出炉!五大A股上市险企2021年总揽保费2.5万亿元,财产险市场分化,健康险势不可挡

2022-01-20 22:42:03    来源:北京商报

寿险转型、车险综改、发力非车险等一系列动作都体现在了五大A股上市险企年度保费当中。伴随着1月19日晚间中国太保保费出炉,2021年五大上市险企成绩单也浮出水面。北京商报记者梳理发现,去年共实现保费收入约2.5万亿元,同比微增0.03%。可喜的是,一改2021年低迷之态,2022年保险估值不断修复,1月20日,保险股更是全线飘红。

业内人士分析,展望2022年,考虑到消费整体低迷,压制保险需求,普惠保险普及对商业保险的持续挤出,渠道转型缓慢,叠加监管愈发严格以及寿险产品供需严重错配等因素,短期内保费增长动能仍然有限。但未来保险市场仍然潜力巨大。随着社会公众风险与风险管理意识的提升,回归保险本原的同时也将实现高质量增长。

总揽保费2.5万亿元,保险股今日领涨

北京商报记者梳理发现,五大A股上市险企2021年共计实现保费收入约2.5万亿元,较2020年同比微增0.03%。

具体到公司来看,中国平安依然稳坐头把交椅,实现保费收入7603.33亿元。中国人寿、中国人保、中国太保和新华保险的保费收入保持正增长趋势,四家公司保费收入分别为6200亿元、5810.47亿元、3565.55亿元、1595.11亿元,对应增速分别为1.16%、3.67%、1.72%、2.48%。

负债端成绩单出炉的次日,保险股一改2021年走低态势,实现全线飘红。2021年,疫情反复、宏观经济不确定性增强、行业信用环境整体收紧,长端利率高开低走等多重因素叠加下,保险股持续走低。有数据显示,去年保险板块整体下跌39%。

迈进2022年,保险股表现出回暖,估值不断修复。1月20日,保险股更是领涨股市。截至收盘,中国平安收53.4元/股,涨3.79%;新华保险收40.53元/股,涨4.51%;中国太保收28.49元/股,涨3%;中国人保收4.79元/股,涨1.91%;中国人寿收29.76元/股,涨2.06%。

寿险承压依旧,健康险独领风骚

从人身险板块来看,转型重压之下,2021年A股上市险企寿险保费收入表现并不亮眼。2021年五家寿险公司合计实现保费收入1.55万亿元,同比减少0.4%。除了上述的中国人寿和新华保险,平安人寿、太保寿险、人保寿险的保费收入分别为4570.35亿元、2096.10亿元、968.47亿元,对应增幅分别为-4%、0.55%、0.69%。

“寿险业务保费增速放缓,与监管机构推动业务结构调整、防范化解风险,推动保险业务回归保障功能有关。包括新保险合同准则要求保费收入分期确认并剔除投资成分,也导致保险公司特别是寿险公司的收入下降。”中国人民大学中国保险研究所研究员张俊岩如是分析。

不同于寿险公司,两家专业健康险公司保费收入“独领风骚”,保费增速均超过了10%。2021年人保健康、平安健康的保费收入分别为358.16亿元、112.33亿元,对应增速分别为11.03%、22.35%。

财产险“老三家”分化,非车险逐渐“挑梁”

财产险方面,“老三家”两升一降。2021年人保财险、平安产险、太保产险的保费收入分别为4483.84亿元、2700.43亿元、1530.63亿元,对应增速分别为3.79%、-5.53%、3.35%。

车险业务是财产险公司的重中之重,受车险综合改革影响,2021年三家财险公司车险保费收入均下滑,人保财险、平安产险、太保产险的车险保费收入分别为2552.75亿元、1888.38亿元、918亿元,分别同比下滑3.9%、3.7%、4.05%。

上海对外经贸大学保险系专家朱少杰分析认为,车险综改带来的费率降价对于行业的不利影响已经充分显现,触发保费收入下滑的政策性冲击已演化为常态。车险综改满一年时,银保监会公布的车均保费下降达21%,虽然保费降价和保障范围扩大,带动商业车险投保比例上升,但不足于抵消保费下降的影响,使得车险保费收入出现负增长。

虽然“老三家”车险保费同比下降,但从全行业角度来看,保费规模仍具备优势。据银保监会最新数据,2020年前11个月,财险行业整体实现车险保费收入同比下降7.07%。朱少杰表示,车险综合改革后头部险企的市场竞争优势愈加显现,市场份额有向头部企业集中的趋势。

一方面是车险回暖信号释放,另一方面,险企也在不约而同地进行平衡业务结构、减少对车险业务的高度依赖、发展非车险业务。非车险业务已经成为拉动保费收入的另一个增长极。2021年太保产险的非车险保费收入为612.63亿元,同比增长16.86%;人保财险各项非车险保费中,除信用保证险同比减少46.2%外,其余均为正增长,其中保费规模最大的意外伤害及健康险同比增长了21.9%,达 806.91 亿元。

展望2022年:短期内保费增长动能有限,长期向好

2021年,寿险业转型进入深水区,淘汰粗放型模式的同时,代理人规模腰斩。“惠民保”等普惠型产品冲击、车险“增保、降价、提质”综改不断推进,外资保险机构“长驱直入”,监管不断喊话规范行业发展等一系列因素交织。而对于2022年,有多家券商机构及专家预计2022年五大A股上市险企的保费规模表现仍将好于行业。

对于未来寿险板块何时回暖,东吴证券分析师胡翔、朱洁羽在相关研报中分析表示,考虑到消费整体低迷,压制保险需求,普惠保险普及对商业保险的持续挤出。渠道转型缓慢,叠加监管愈发严格以及寿险产品供需严重错配等因素,短期内保费增长动能仍然有限。

张俊岩则表示,未来寿险市场仍然潜力巨大。寿险业务不但为被保险人提供死亡风险保障,也是家庭财富管理的重要工具,随着社会公众风险与风险管理意识的提升,寿险业务在回归保险本原的同时也将实现高质量增长。

对应健康险市场,开源证券分析师高超、吕晨雨在相关研报中预测表示,低件均意外及健康险仍有较大空间,2022年或成财险板块另一增长动能。

受车险综改影响,2021年国内财产险市场保费增速放缓,车险综改也在倒逼财险公司转型,精细化、专业化、线上化成为财险公司攻克难题。2021年底,新能源车专属保险条款的正式实施,给险企带来新的业务创新发展空间。

“近期,高端新能源车因出险率高、维修费用高,保费涨价明显。若险企能顺利度过新能源车险业务试水期,就能适应新能源车保有量不断上升的市场格局,就能在今后的车险业务竞争中抢占有利地位。”朱少杰补充表示。

随着保险消费者的习惯发生深刻变化、数字化席卷行业、疫情的催化,正改变和塑造着寿保险业的发展环境。面对新挑战,保险业如何借助转型抓住机遇,切换增长新动能成为下一步的方向。

对于2022年五大A股上市险企保费规模的展望,首都经贸大学保险系副主任李文中预测,2022年五大A股上市险企的保费规模表现仍将好于行业。一方面,车险综合改革将会继续推动车险业务向大型保险公司集中;另一方面,互联网保险新规对大型保险公司的影响要小于中小型公司。至于今年五大险企保费收入是否能够实现正增长,可能性较高,但是新冠疫情仍然是最大的影响变量,主要看疫情对经济的影响。

北京商报记者 陈婷婷 胡永新 李秀梅

标签: 财产险 健康险 保费 成绩单

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