「6月16日Choice早班车」五部门：组织开展2023年新能源汽车下乡活动

1、工信部：五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动。各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。

2、国资委：日前，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，下一步，中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。

3、商务部：新闻发言人束珏婷表示，为进一步激发市场活力，恢复和扩大消费，商务部将重点做好以下工作，一是继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施；二是持续办好消费活动；三是不断创新消费场景。

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4、农业农村部：四部门印发《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》的通知。当前我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。需要把扩大内需摆在优先位置。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资实农村内需基础。

5、第一财经：比尔·盖茨在全球健康药物研发中心发表特别演讲。比尔·盖茨表示，科学技术在解决难题方面展现出了前所未有的潜力。坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破，使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。

外交部：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院总理李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。

商务部：近日，美财长耶伦会见了美中贸易全国委员会董事会成员等美国商界领袖，强调了与中国在贸易和投资上合作的重要性，并告诉他们，美国希望与中国合作应对紧迫的全球挑战。对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，中美双方应本着相互尊重，和平共处，合作共赢的原则，努力推动双边经贸关系健康稳定发展，为世界经济注入更多稳定性和正能量。

央行：为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。其中，20亿元公开市场逆回购操作期限为7天，2370亿元中期借贷便利（MLF）操作期限为1年。MLF中标利率为2.65%，逆回购中标利率为1.9%，此前分别为2.75%、1.9%。

商务部：2023年1-5月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资3564.6亿元人民币，同比增长24.2%（折合517.8亿美元，同比增长16.1%）。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6亿元人民币，同比增长19.6%（折合91.6亿美元，同比增长11.8%），占同期总额的17.7%。

发改委、市场监管总局：组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实，针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。

国家外汇局：未来，随着宏观政策靠前协同发力，我国经济运行持续回升向好，对我国外汇市场的支撑作用将进一步增强。主要发达经济体货币政策紧缩周期接近尾声，美元走强较难持续，有关外溢影响将逐步减弱。同时，我国外汇市场呈现出韧性增强的新特征，适应外部环境变化的能力明显提升，我国跨境资金流动有望继续保持平稳有序。

国家统计局：发布5月份主要宏观经济指标。多项数据显示，5月份，国民经济运行延续恢复态势。从服务业看，5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，保持较快增长。从工业看，生产平稳增长。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%。从投资看，1—5月份，全国固定资产投资同比增长4.0%，投资规模继续扩大。

国家统计局：新闻发言人付凌晖表示，现在大家对青年人失业总量情况有些误解，16-24岁很多是在校学生未真正进入到劳动力市场，进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万，这3300多万当中有2600多万已经找到工作，大概有600多万目前还在寻找工作。下阶段，随着经济持续好转，就业保持总体稳定有较好支撑。

上海证券报：财政部对社会审计监督的力度越来越大。近日，财政部发布两份行政处罚事项决定书，中兴财光华会计师事务所、中天运会计师事务所分别被罚没660万元、292万元。

财联社：根据摩根士丹利的最新说法，到今年年底，亚洲的经济增速将超过美国和欧洲，因为该地区基本上没有受到高利率冲击的影响。判断主要是基于中国的全面复苏可能在今年下半年到来，而亚洲三大经济体——印度、印度尼西亚和日本——也显示出强劲的国内需求。

央视新闻：据德国媒体报道，两家知名经济研究所均预计，今年德国经济将萎缩。其中，德国经济研究所认为德国国内生产总值今年将同比下降0.2%；基尔世界经济研究所则将2023年的经济增长预期下调至-0.3%。

界面新闻：欧洲央行公布利率决议，将三大关键利率上调25个基点，符合市场预期。存款利率上调至3.50%，前值为3.25%；主要再融资利率上调至4%，前值为3.75%；边际贷款利率上调至4.25%，前值为4%。欧洲央行表示，将于2023年7月停止在资产购买计划下进行再投资。

国家气候中心：综合最新气候监测和国内外动力气候模式和客观方法预测结果，预计6月18日前后江南和长江中下游地区将同时进入梅雨期，入梅时间均较常年偏晚，梅雨期将偏短，梅雨量接近常年到偏少。

市场监管总局：部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动。专项行动统筹发展与安全，聚焦平台协议规则中存在的突出问题，形成“一查、二补、三评、四改”工作机制。以经营规模较大、与消费者日常生活密切相关的平台企业为重点，督促指导平台企业对自身协议规则进行全面自查。

欧洲议会：以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议，敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始，并尽快完成。

上海市政府：印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。目标到2025年，三大先导产业总规模达1.8万亿元。规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

青海省工信厅：印发《青海省工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，提高锂资源生产工艺水平，释放锂资源产能，打造世界级锂电新能源与轻金属材料产业基地。

市监局：发布盲盒经营行为规范指引，强化合规管理。规范要求，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买盲盒需取得相关监护人同意。

人民网：2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。工信部党组成员、副部长张云明表示，工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。要全面贯彻落实党的二十大战略部署，推动工业互联网高质量发展。

北京商报：机构报告显示，从目前预订趋势看，2023年暑期市场热度有望全面超过2019年同期，其中亲子游更是成为绝对主力。截至6月14日，暑期亲子订单占比超过三成，亲子订单量同比去年超过7倍；整体跨省游订单超过七成，暑期长线游爆发可以预期。

界面新闻：国际半导体产业协会（SEMI）预期，今年12英寸晶圆厂设备支出恐降至740亿美元，减少18%，2024年12英寸晶圆厂设备支出将约820亿美元，年增12%；2025年再增加24%，至1019亿美元；2026年可望攀高至1188亿美元，创新高。

财联社：过去几年，国际大米价格一直相对稳定，哪怕是在俄乌冲突导致全球食品通胀飙升时亦是如此，这主要得益于大米的高库存。实际上，眼下全球大米库存接近历史最高水平。然而，厄尔尼诺现象卷土重来，可能会给全球大米市场带来考验，供应过剩格局或将生变。

界面新闻：据报道，荷兰计划在今年关闭欧洲最大的天然气田。知情人士称，荷兰政府将于10月永久关闭格罗宁根气田。该国矿业部门的一位发言人说，关闭气田的正式决定将在本月晚些时候的一次内阁会议上作出。

北京商报：韩国产业通商资源部发布报告显示，今年5月韩国汽车出口额达62亿美元，同比增长49.4%，创5月出口历史新高。其中，其中，出口单价较高的环保汽车5月同比增长64.3%至21亿美元，带动汽车出口整体增长。

统计局：1-5月，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%；生产原油8771万吨，同比增长2.1%；生产天然气973亿立方米，同比增长5.3%；粗钢产量44463万吨，同比增加1.6%。

上海市经信委：今年，上海市促进投资“千项万亿”招商计划取得突出进展，累计推进亿元以上重点项目招商签约超700个、总投资超7000亿元，其中制造业项目超400个、总投资超4500亿元，将力争实现投资项目数量和投资金额两位数以上增长，加快招引制造业优质项目来沪布局。

铁合金协会秘书长史万利：1-4月中国的合金产量为1168.11万吨，同比减少4.07万吨，对于铁合金这种传统的基础原材料行业来说，产能还是相对过剩，预计未来合金行业分布格局将发生较大变化，需求下滑、长期持续亏损是部分合金品种及生产企业面临的严峻挑战。

证券日报：生猪价格的长期低位运行，抑制了原本具有替代消费效应的其他肉类产品的消费需求。多位业内人士表示，受终端市场低迷等因素的影响，白羽肉鸡养殖行业在5月份出现亏损，虽然6月份亏损情况得到改善，但全年来看，“微利”将是这个行业的主要特征。

IDC：2022年，中国工控安全审计市场的规模约为1亿美元，规模同比增长27.9%，市场进入发展快速期。到2026年，全球工控安全市场规模将达到67.6亿美元，年复合增长率将达到28.4%。

Canalys：一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。

国家统计局：2023年5月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。从新建商品住宅看，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，其中北京、上海和广州环比分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%。

每日经济新闻：专家表示，各地楼市政策出台频次有所放缓，部分核心一二线城市优化调控政策，但居民置业意愿整体处于低位，房地产市场活跃度进一步回落。6月作为房企年中冲刺关键节点，若支持政策能够进一步落地，在房企大力推盘和促销之下，市场情绪有望好转。

统计局：1-5月，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，同比下降22.6%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%。商品房销售额49787亿元，同比增长8.4%。5月末，商品房待售面积64120万平方米，同比增长15.7%。

中指院：6月，重点50城商品住宅周度成交面积环比连续下降，上周环比下降23%。当前房地产市场下行压力较大，购房者置业信心不足。6月作为房企年中冲刺关键节点，若支持政策能够进一步落地，在房企大力推盘和促销之下，市场情绪有望好转。

TCL中环：公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。

百济神州：有市场消息称，美国药企艾伯维告百济神州的BTK抑制剂泽布替尼侵权。对于上述传闻，百济神州回应称，将在适当的时候对该投诉作出应对，并开展积极的辩护。

华昌达：公司无法与公司副董事长、总裁陈泽先生取得联系，其处于失联状态。经与陈泽先生家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽先生的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。

应流股份：公司实际控制人、董事长兼总经理杜应流当日通过二级市场竞价交易的方式，增持了公司10万股无限售条件流通股，且后续仍将继续增持，增持总金额不低于500万元，且不超过1000万元（含本次增持），在公司股票价格不高于20元/股时，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

华西股份：截至目前，公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。

蓝晓科技：与HANACOLLA签订《3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》，合同金额2500万美元，约为人民币1.79亿元，约占公司最近一期经审计营业收入总额的9.32%。

新宙邦：拟以全资公司美国新宙邦为项目实施主体，在美国俄亥俄州建设电池化学品生产基地，项目计划总投资不超过1.2亿美元；拟以控股子公司海斯福为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区D区投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目，项目计划总投资不超过12亿元人民币，建设周期3年。

长光华芯：近期算力需求增长，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段，上述产品对本年度的销售额及利润贡献量存在不确定性。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。

格力电器：公司智能装备重点在数控机床、机器人、海外市场取得突破。数控机床板块聚焦汽车轻量化市场，杆件类机床向压铸类市场延伸，切入汽车领域一体化项目，大公斤工业机器人中标多个行业示范项目；机器人板块已在控制器、驱动器、伺服电机、减速机四大核心部件取得重大突破；海外市场已成功打入北美、欧洲高端市场，在北美、欧洲等发达地区打造高端数控机床示范项目。

长江电力：拟投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目，项目总投资不超过95.7亿元。

华昌达：公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。

昆仑万维：收到深交所关注函，要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热点炒作股价的情形；要求说明收购Singularity AI全部股权对公司经营业绩、运营模式等方面的影响。

长和：香港富豪李嘉诚旗下环球综合企业长和宣布，落实与沃达丰将英国的电讯业务进行合并，并将成为英国第三大电讯营运商。据报道，该公司计划未来10年投资110亿英镑（折合人民币近千亿元），建立欧洲最先进的独立5G网络。

壳牌：正进一步加大投入安装电动汽车充电站，特别是在亚洲。由于许多购买电动汽车的中国等亚洲国家居民住在高层建筑里，无法在私人住宅安装充电设施，这也增加了对公共充电设施的需求。

西门子：将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等。其中，亚洲是该集团加大投资力度的重点，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂，新增400个工作岗位；投资2亿欧元在新加坡建造一座生产自动化的高科技工厂等。

沪深股市：6月15日，沪指涨0.74%，报3252.98点，深成指涨1.81%，报11182.94点，创业板指涨3.44%，报2237.74点。新能源赛道爆发，光伏、风电、电机、电池、能源金属板块强势领涨。

沪深港通：6月15日，北向资金净买入92.01亿元。宁德时代、五粮液、贵州茅台分别净买入17.54亿元、12.27亿元、8.10亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为6.62亿元。

龙虎榜：6月15日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是埃斯顿，为1.24亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及38股，其中23股被机构净买入，拓维信息被买入最多，为5681.62万元。另外15股被机构净卖出，永鼎股份被卖出最多，为1.09亿元。

融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报7906.77亿元，较前一交易日减少1.89亿元；深交所融资余额报7198.82亿元，较前一交易日减少9.22亿元；两市合计15105.59亿元，较前一交易日减少11.11亿元。

证券时报：A股市场短期仍有调整压力，但下行空间已较为有限。央行今年首次下调OMO利率，小幅降息稳增长信号传递，且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航。随着政策预期强化，无论是大势普涨维度，还是主线超额维度，市场将迎来今年最佳做多窗口。

证券时报：根据机构一致预测，电力设备行业2023年、2024年、2025年净利增速分别为43.10%、26.62%、22.38% ，三年增速均值接近30%。另一方面，政策依旧力挺新能源，如新能源汽车下乡、分布式光伏电网承载力及提升措施评估试点等利好。在此背景下，新能源板块反弹值得期待。

上证报：今年以来，随着美股科技股强劲上涨，多只投向海外科技股的QDII基金遭投资者抢购。基金公司密集发布溢价风险提示公告。在业内看来，若投资者以高溢价买入相关QDII产品，将承担额外的溢价成本及未来溢价波动带来的风险。对于美股科技股涨势能否延续，机构之间也产生了较大分歧。

证券时报：截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看，今年共有1536只基金进行分红，其中1369只为债券基金，占比为89.1%；从分红金额来看，债券基金559.49亿元的分红，也占到了总分红的82.6%。

上证报：越来越多的机构正选择借助上市公司定增的方式建仓。截至6月14日，今年以来机构参与上市公司定增的认购总额为241.81亿元，而去年同期为177.81亿元，同比增幅超过35%。业内表示，通过定增、大宗交易买入的股票通常有折价，如果持股周期长，则愿意牺牲流动性来换取折扣收益。

证券时报：本周硅料的跌幅近25%，最低价格跌破7万元/吨，基本跌至成本线附近。受价格影响，包括头部企业在内的多家多晶硅企业出现停止出货的现象。业内表示，原材料价格下跌，利好下游，即同样的发电量设计的开发建设成本下降了。但与硅料价格直接挂钩的硅片库存或出现阶段性亏损的情形，这将进一步抑制硅片企业的开工率。过去18年国内光伏企业建设了380吉瓦左右的全产业链项目，而最近18个月，行业又新建了超过380吉瓦的全产业链项目。

申万宏源：2019-2021年上游硅价上行，毛利向上，承接产业链主要利润；中下游由于成本传导效应盈利空间受挤压。终端观望情绪浓厚。本周产业链价格继续下调，硅料成交价跌破 100 元/kg，N/P 价差拉大。随着新产能逐步释放，硅料库存持续增加，降价压力仍在。由于产业链上游价格尚未企稳，终端电站观望情绪浓厚，尽管 P 型单晶组件新订单价格已下跌至 1.46-1.57 元/瓦区间，国内开工、海外提货均出现一定延缓。随着产业链价格企稳，终端延缓的需求会加速释放，维持 2023 年国内装机 120-150GW、全球装机 350GW判断。

中银国际：海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期。根据InfoLink Consulting 数据，一季度国内光伏组件累积出口50.9GW，同比增长37%。其中，一季度欧洲从中国进口29.5GW 组件，同比增长77%。海内外装机与出口数据指引全球光伏需求高景气。随着光伏产业链价格快速下降，终端电站 IRR 有望得到显著改善。

财通证券：SolarPower Europe发布了其最新版本2023-2027年全球市场展望，按照前几个月的积极发展态势看来，2023年有望成为另一个的光伏“繁荣年”，全年预计新增光伏装机容量341GW，同比增速在43%左右。对于现阶段的光伏发展，一方面依旧需要革新技术发展提升有效供给以适应需求。另一方面更要驱动市场渗透更多使用场景，激发需求的不同可能性，不论是集中式还是工商业和户用的分布式使用，创造更多解决方案和资金的注入从而提升光伏产业的竞争实力。

美股：标普500指数收涨53.25点，涨幅1.22%，报4425.84点。道指收涨428.73点，涨幅1.26%，报34408.06点。纳指收涨156.34点，涨幅1.15%，报13782.82点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.13%，报16290.12点。法国CAC 40指数收跌0.51%，报7290.91点。英国富时100指数收涨0.34%，报7628.26点。

亚太股市：6月15日，香港恒生指数收涨2.17%，报19828.92点；恒生科技指数收涨3.59%，报4198.32点。日经225指数收跌0.06%，报33481.50点。韩国KOSPI指数收跌0.42%，报2608.11点。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1225，较上一交易日夜盘收盘涨406点。成交量466.84亿美元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.09%，报1970.70美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。

Drewry：截至6月15日的一周，主要跨洋贸易路线上40英尺集装箱的加权平均运费从1681美元下降了5.3%，至1592美元。这是自2020年5月以来的最低加权平均成本。从上海到鹿特丹的费用创2019年10月以来的最低水平，并创12月以来的最大降幅。

韩国产业通商资源部：5月，韩国汽车出口额同比增加49.4%，为62.03亿美元，创下历年同月新高。汽车出口额3月首破60亿美元创下单月最高纪录后，连续3个月高于60亿美元。本土销量同比增加4.6%，为15.2万辆；海外销量同比增加37.5%，为24.8万辆。

国债：6月15日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.05%至101.300；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.20%至102.005；10年期国债期货主力合约T2309下行0.32%至101.845。10年期国债利率涨3.04BP，至2.65%；10年期国开债利率涨3.20BP，至2.79%。

上海证券报：据不完全统计，6月以来，至少15只债券基金宣布提前结束募集，部分债券基金募集时间甚至只有1天。展望后市，多家受访机构表示，债市或维持震荡走势。

Shibor：隔夜shibor报1.4300%，上涨10.9个基点；7天shibor报1.8390%，下跌0.7个基点；3个月shibor报2.1060%，下跌1.4个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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