(资料图片仅供参考)
△财信证券研发中心大制造中心总监何晨
财信证券研究发展中心周末发布计算机行业最新一期月度研究报告。该研发中心大制造中心总监何晨在研报中建议，在目前阶段重点关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的，如广联达、海康威视、金山办公、科大讯飞、奇安信、中科创达、宝信软件等。维持行业“同步大市”评级。
何晨指出，整个3月份，在人工智能浪潮下的计算机板块整体表现活跃。3月申万计算机指数上涨10.45%，领先上证指数10.66个百分点，领先沪深300指数10.91个百分点，在申万一级行业中仅次于传媒行业，排名第二。板块经过近几个月的上涨后，整体估值区间进入历史较高水准。计算机板块PE（TTM，中位数）为70.45倍，位于2016年以来的前24.12%分位；板块相对沪深300指数的估值（中位数）为3.05倍，高于历史中位数2.45倍。
何晨分析称：本轮计算机板块取得明显超额收益来自于多方面的因素叠加。自2022年底以来，随着数据要素入表、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《数字中国建设整体布局规划》等一系列重要政策文件的出台，大力鼓励半导体、计算机等科技类公司加大科研投入、提高我国数字产业在全球范围内竞争力的政策导向已经确立。而春节后的大约2个月时间内，随着各类对比数据、测评报告、教学视频等资料迅速在各类媒体（尤其是互联网媒体和自媒体）的传播，大部分投资者（尤其是机构投资者）对以人工智能为代表的科技发展前景和发展速度建立了更加乐观的预期。叠加近2个月处于业绩真空期，大小非减持也由于临近业绩发布而处于受限状态，在多方面合力下受益于人工智能技术变革下的相关标的迅速实现了动辄翻倍甚至更高的涨幅。
何晨重点提示，以短期维度观察，尤其是对标海外的人工智能核心标的，当前国内的部分标的短期涨幅较大，而长期竞争力和商业模式的确定性尚待观察。市场投资逻辑可能正处于由逻辑驱动转向订单驱动和业绩驱动的过程，市场在下一阶段将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。
潇湘晨报记者陈海钧
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